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无库存无产能,MLCC、芯片电阻缺涨超年前

2月25日,据台湾《工商时报》报道,大陆厂首批隔离员工正式复工首日(即2月24日),由于国巨、华新科稼动率无法拉升,产能无法有效释放,传出下游EMS客户已经从国巨、华新科调不到货,供需缺口比春节前更大。

来源:工商时报

报道指出,MLCC、芯片电阻出现业内罕见的无库存、无产能情况。

国巨表示,24日第一天员工只是逐渐到岗。外界估计,国巨苏州厂稼动率只能缓慢拉回到1月份的水准,3月份以后才有比较显著的产能释出。同时,国巨2020年针对EMS客户的涨价幅度中位数落在30%-50%区间,但为数不少规格的MLCC和芯片电阻价格涨幅达100%以上。目前来看,两大厂稼动率攀升很慢,过去两周内被动元件“有行无市”。

目前,华新科MLCC月产能约为400-430亿颗,芯片电阻月产能为380亿颗,基本无法吃下额外订单。而中国工厂产能占据全球MLCC的40%-50%、芯片电阻的60%-70%,受疫情影响快速滑落。尽管终端需求同样受影响,但产能衰退更快。

有EMS客户指出,由于产能开不出来,国巨调涨价格后转向华新科也调不到货,两大厂释放的货源非常稀少,下游需求仍在,导致现阶段供需缺口比年前更加吃紧。

供应链表示,通路、客户和原厂库存水位均已清空,加上大陆陆运存在一定困难,少量库存会以市价交易,价位容易偏高。随着3月份大陆通路厂商陆续复工,可能继续拉高被动器件现货价格及高点。